报告编委
张扬
爱分析联合创始人&首席分析师
文鸿伟
爱分析高级分析师
王鹏 爱分析分析师
目录
厂商入选标准
本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：
虚拟化活动市场高速增长的主要动因依然是疫情所致。在全球疫情没有得到有效控制、国内“动态清零”防控政策的大背景下，未来相当长的时间内，疫情仍将推动行业快速发展。而且，在活动主办方规划中，虚拟化活动已经从线下活动的阶段性替代产物，成为活动价值重塑的重要变革手段。
当前，虚拟化活动主要承接中大型企业年度市场大会、行业协会年度学术交流等重要、低频的线下会议。这类低频、高规格、大规模活动，更看重线下仪式感、面对面沟通。尽管爱分析看到元宇宙、MR等沉浸式活动平台在积极创新和改善活动的仪式感、体验感，但虚拟化活动短期依然在扮演线下活动附属品的角色，虚拟化活动是特定时期、某种程度上的“补位”。
但同时，爱分析也观察到，高频/周期性举办、重参会体验的用户运营类、发布类等活动，活动主办方已经将虚拟化活动作为选方式，并已成为一种新的需求。
比如，银行零售金融部门的虚拟化活动需求旺盛。对于保险、财富管理等中收金融产品，如何提高线下到访一直是零售金融客户经理的难题。基于虚拟化活动，零售金融部门可以定期举办线上营销活动，通过丰富的互动方式与内容吸引客户线下到访。头部银行已经开始筹划将用户运营全部搬至虚拟空间，建设元宇宙银行。
再比如，某活动主办方每月甚至是每周都有新品发布，但不可能每次都举行大型发布会。通过虚拟化活动，活动主办方可以随时按需举办短平快的小型发布会，将新的理念、新的产品、新的服务对外发布。
虚拟化活动适合用户经营类、新品发布类活动的原因在于：活动全流程可分析、可持续迭代。虚拟化活动可分析参会观众活动前报名、活动中互动停留、活动后反馈等全流程数据，并进行复盘迭代。
这也对活动服务商提出比虚拟化活动技术更高的服务要求。
1）活动目标的清晰设置。服务商需要对于相关活动有Know-how，可以基于既往活动数据或者行业benchmark，设定活动的合理目标。
2）具备丰富的虚拟化活动执行经验。活动举办所涉及的流程本身就较为复杂，而如何配合虚拟化活动技术平台来高效执行以达到活动目标，对很多企业而言较为陌生，因此大部分企业对活动策划与执行等服务需求仍比较突出。
二、主要玩家类型及竞争格局分析
据观察，国内虚拟化活动市场的玩家并非像Hopin那样完全为适应在线活动而创立，很多从原有市场切入到虚拟化活动市场。目前国内虚拟化活动市场的玩家类型主要有虚拟化活动厂商、元宇宙厂商、直播服务商及传统\小型广告公司等四类。本质上又可分为端到端的平台型服务商、局部方案服务商两大类：
虚拟化活动厂商、元宇宙厂商及直播服务商，多具有平台性质，在品牌知名度、资源投入、经验积累速度等方面大幅优于以工作室或小公司形式存在的传统/小型广告公司。同时，考虑到中大型企业对活动效果的高标准要求，加之市场的准入门槛相对较高，市场势必会头部集中。
但同时，考虑到活动执行并非纯软件业态，需要强经验要求的活动执行团队进行策划和服务，单个头部厂商的产能会相对有限，端到端的平台型服务商和局部方案服务商之间并非完全的竞争关系，更多是一种竞合关系。因此爱分析判断，虚拟化活动市场虽然会出现头部集中，但大概率不会出现绝对集中，并且市场会围绕大的头部厂商形成服务生态，共同服务活动主办方。
此外，我们还注意到，基于某些平台的XR硬件服务商也在切入虚拟化活动市场，依托平台优势、进一步沉浸式体验优势，很可能会快速进入市场并形成一定规模。但限于其依托于硬件的特性制约，短时间内难以快速突破、对现有市场格局的影响有限，可能成为虚拟化活动进一步提升沉浸体验的趋势。
未来，伴随着认知与体验传播以及活动举办方的同业企业使用虚拟化活动后的“倒逼”效应，虚拟化活动在未来有望加速渗透。与此同时，活动本身的特殊性，可能会促使活动举办方去探索混合活动的举办模式，以兼顾线下活动、虚拟化活动的各自优势，大化整体活动收益。
3.厂商全景地图
爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在虚拟化活动市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。
4.市场分析与厂商评估
爱分析对本次虚拟化活动项目重点研究的特定市场定义如下。同时，针对参与此次报告的部分代表厂商，爱分析撰写了厂商能力评估。
4.1 虚拟化活动平台
市场定义：
虚拟化活动平台，是指面向组织的市场、人力/行政等部门举办大型活动的需求，以5G、虚拟制作、AI等技术为基础，通过构建3D虚拟场景、复刻线下活动全流程、进行后台精细化管理等功能，支撑线下活动重构、提升活动及转化效果的服务平台。
甲方终端用户：
企业的市场部、销售部、人力资源部、行政部等
甲方核心需求：
新冠疫情爆发以来，人员的大规模集聚面临重重障碍，组织的对内对外沟通要么取消、要么延迟，要么通过其他方式，组织通过线下活动实现交流的工作节奏被不停打乱。然而组织通过会议等活动方式进行品牌推广与获客、企业文化与组织建设等原始需求却始终存在。与此同时，传统的活动举办长期以来存在比较明显的价值错配和低效问题，活动的ROI始终比较难突破，对留资客户也知之甚少。活动主办方亟需一种创新方式，在实现随时按需举办活动的同时，打破传统活动举办的价值桎梏，更高效的举办各类活动，提高活动举办的投入产出比。总体来看，活动主办方从价值重塑、沟通效率及参会体验提升、参会者画像角度的具体需求如下：
活动主办方需要提升活动投入产出比，解决资源错配问题，实现价值重塑。传统模式之下，活动前期筹备时间长，同时，大量人力物力财力投入在场地租赁、食宿及交通等非核心环节，活动成本居高不下，投出产出较低，多年来并无明显改善。在疫情影响下，主办方亟需通过模式创新，实现随时按需、快速高效的活动举办，聚焦交流互动与体验这一核心环节，以提高活动投入的ROI。
活动主办方需要提升活动信息传递、沟通效率，优化用户参会体验。首先，线下活动和传统直播，信息传递主要依靠主讲人向参会者单向传输，参会者多局限于与“身边”有限范围内的参会者进行交流互动。参会过程枯燥、很难长时间驻留，且用户体验较差，信息摄取效率偏低。因此，如何提升活动信息传递及互动效率，如何摆脱单向信息灌输以提高参会者的互动便利性、参会体验，成为活动主办方重要关注点。
活动主办方需要增强对参会者的画像能力，以进一步提升活动效果。传统活动基本处于“离线”状态，即使是传统直播形式，主办方也无法深入了解参会者的相关信息，仅对有较强意向的参会者、留有名片等的参会者有最基本认知，缺少客户画像，这对后续的跟进、转化形成很大挑战。主办方需要基于技术平台，强化对参会者的活动中的浏览、驻留、询价等重点行为进行分析，以尽可能多的了解参会者，增强沟通的针对性，提升跟进与转化效率、效果。
厂商能力要求：
虚拟化活动平台厂商帮助活动主办方随时按需、高效举办活动，需要具备以下能力：
厂商需具备活动全流程精细化管理能力及虚拟环境的快速搭建能力。首先，厂商需基于过往丰富的虚拟化活动经验帮助不同活动主办方快速构建、优化活动流程及日程安排，明确不同时间点需执行的对应事项及双方各自负责的内容和协作点，并通过技术平台的后台管理功能，帮助主办方的活动执行团队进行高效协作；其次，能够满足不同行业、不同主题、不同功能的虚拟环境的快速搭建，如主题演讲、在线招聘、虚拟展会、圆桌论坛等，既能提供常用模板，也能支持客户基于自身需求进行快速定制化，满足活动主办方多样化需求。
图 3： 全流程精细化管理要点
厂商需具备出色的内容及特效制作能力，具备丰富的互动玩法库及组件库，以提升信息传递效率，提高参会者的互动、体验。一方面，相较于传统线下、传统直播形式，厂商需要充分发挥虚拟化制作的优势，在内容的表现力上争取效果的大化，通过新颖的内容及特效，让参会者摆脱乏味枯燥的信息灌输，尽可能多地获取到活动的主要信息，提升信息的传递效率；另一方面，在活动中，要根据过往经验所形成的互动玩法以及产品化的组件库，便于活动主办方根据不同需求选择合适的互动玩法及组件，增强活动中参会者的互动便利性、趣味性，提升参与者活动驻留时长、互动频次，优化参会体验。
厂商需具备用户多维数据获取及综合数据分析能力。相较于传统线下、传统直播的信息黑箱，在虚拟化活动中，厂商可基于用户的注册信息、浏览轨迹、浏览时长、互动情况、留资等多维度用户数据，帮助活动举办方实现多维立体的用户洞察，并根据用户画像挖掘优质用户资源。同时也可对用户数据、活动数据等多维度数据进行综合分析，帮助活动主办方实时了解会前、会中、会后各阶段情况，通过详实的数据分析去丰富参会者画像、量化活动效果，为未来的活动举办和投入产出提升奠定复盘基础。
入选标准：
代表厂商评估：
保利威
厂商介绍：
保利威是易方信息科技股份有限公司旗下全球领先的企业直播品牌，成立于2013年。保利威通过SaaS、aPaaS模式，帮助企业快速部署和搭建自主私域直播系统，同时提供直播全流程运营与现场执行服务。深度服务企业培训、教育、金融、医疗、汽车、房地产、B2B等行业。
产品服务介绍：
保利威具备云直播、云点播、云课堂、视频私有云、直播舱等核心产品矩阵，除传统直播外，保利威积极探索虚拟制作、MR等新技术与直播技术的融合应用，提供虚拟化活动的技术平台服务及活动策划与执行的全案服务。在技术平台方面，除标准化SaaS服务外，保利威支持低代码甚至无代码平台，帮助活动主办方快速构建虚拟化活动场景与组件；在全案服务方面，不仅提供活动创意及流程策划、优化服务，同时提供内容与特效制作、活动传播等全案服务。
厂商评估：
综合来看，保利威在全案服务能力、特效制作与互动体验、技术与数据服务方面具备明显优势。
在全案服务能力方面，保利威拥有丰富执行经验以及专业团队资源双重优势。首先，保利威过往有超过600万场的直播活动执行经验，深度服务金融、医疗、汽车、互联网等行业头部机构，积累了丰富的活动举办经验。其次，在此基础上，保利威结合大量虚拟化活动的服务案例，形成完整且经验证的活动全案服务体系，提供自活动目标评估、活动创意策划、活动流程及日程安排、预热推广、彩排预演、现场拍摄、导播执行、直播监控、后期推广等覆盖活动前、活动中及活动后等活动全流程的全案服务能力案。最后，保利威精选行业优秀人才，成立现场服务部门、运营服务部门，以前端专业服务团队+后端技术支持团队的组合服务模式，无缝对接客户在创意、活动方案、技术、推广等多维度的需求，帮助客户保证效果、把控风险，确保活动完美落地。
图 4： 保利威全案能力示意
例如，保利威与电视淘宝合作，帮助客户从方案选择、议程及脚本确认、舞台搭建、外部嘉宾演讲内容录制与精细化制作、直播间搭建与引流等步骤高效执行，在相对于同规格项目时间被压缩50%的情况下依然成功完成活动的如期、高质量直播。
在特效制作与互动体验方面，保利威以“服务平台+素材内容”的一体化模式，助力互动效率及参会体验提升。首先，在服务平台方面，保利威基于自身的技术优势，结合活动经验，开发形成SaaS、aPaaS平台，内置了包括互联网、金融等为代表的的行业特色模板和企业培训、年会甚至党建等常用场景丰富的虚拟场景模板。模板库不仅能够帮助客户基于自身需求进行快速的特色化虚拟场景创建，客户还可通过拖拽等简单方式进行转场、倒计时视频、数据条、浮窗等特效的制作和渲染，并可基于活动流程进行整体串联，极大的方便了虚拟化制作过程。
其次，在活动形式方面，保利威创新构建1：1复刻线下活动全流程的“云席大会”模式：1）参会者线上进入直播间后自动分区入座，如主办方特邀嘉宾会预留固定座位，定向邀请的观众会配有专属贵宾欢迎词，还原VIP贵宾的线下参会体验；2）在云席入座后，平台会自动生成虚拟名片，参会者可相互浏览、互换和收藏，并相互讨论互动；3）通过邀请功能模块，参会者还可生成个人专属邀请海报，驱动用户自主转发，形成传播裂变效应，进一步放大活动声量。云席大会可在保证线上效果的同时，大化逼近线下参会的特有体验、仪式感。
图 5：保利威“云席大会”部分功能示意
最后，在互动强化方面，保利威结合以往经验，在平台内置了弹幕、动效点赞、抽奖、红包、小问卷调查等互动模块，便于主办方根据需要设定不同场景下与参会者之间的互动方式，大幅增加了参会者与主办方、虚拟环境、其他参会者之间的互动便利性、趣味性，助力用户活动驻留时长、活动效果提升。
在技术与数据服务方面，保利威坚持核心技术自研，并提供丰富数据统计服务，为虚拟化活动效果保驾护航。一方面，保利威在XR、虚拟直播技术、实时抠像技术、实时合成技术、实时云端渲染技术、实时音频技术、数字人技术等虚拟化直播相关的核心技术方面，拥有强大的自主研发能力和技术储备，全维度支撑虚拟化活动平台所需的技术方案。另一方面，保利威的技术平台还提供累计量统计、趋势曲线、参会者信息、细节统计、终端访问人数比例等多维度数据统计服务。如不仅可提供指定时间范围的访问量数据，还可提供客户的地址来源、最新访客、用户单次平均停留时间，统计展厅排行榜数据，以及手机和PC端访问人数比例等数据。通过后台数据可视化展现形式，实现参展人员行为数据和典型画像建立，帮助主办方和厂商更好的分析活动质量、建立行为画像、提供当期活动效果评估、后期活动效果优化的决策依据。
典型客户：
电视淘宝、大参林、艺述事、凯捷中国、南峰集团
4.2 实时音视频技术支持平台
市场定义：
面向活动服务商在平台功能开发时对实时互动的高可用、大并发、低延时、高保真等技术需求，以及相关技术调用的便捷性、高性价比等落地需求，以平台化模式进行能力输出，以帮助活动服务商提升开发部署效率，保证终端真实流畅的使用效果与体验的技术服务平台。
甲方终端用户：
活动服务商
甲方核心需求：
对活动服务商而言，因其终端应用场景的沉浸式、真实感、互动性大幅优于传统直播，因此对其平台的技术能力也反向提出更高要求。除头部服务商外，大部分活动服务商本身并不具备强大的实时音视频技术能力，因此活动服务商需要更成熟更经济的实时音视频技术平台赋能自身的产品开发。具体来说，虚拟化活动服务商在语音及视频交互、虚拟环境渲染、技术一站式落地等方面的具体需求如下：
在语音及视频交互方面，活动服务商需要简单、好用的实时互动技术（RTC）支持，能够在终端应用中实现音视频信息传递的高质量、真实感。首先，为加速平台功能开发，虚拟化活动服务商需要在保证效果的前提下，以尽可能简单的技术输入、赋能方式调用相应的技术能力，以轻松灵活的创建具体应用场景与功能。其次，参会者可能在任何环境下接入到活动中来，周边可能会同步涌现各类噪音，为确保参会者体验，需要通过技术手段屏蔽绝大部分噪音，为活动提供相对安静的沟通环境。最后，虚拟化活动的参会者可自由探索活动的各个功能区、虚拟环境，为保证真实感与隐私，需要保证处于不同位置、区域甚至不同朝向的参会者都能够听到不同类型、音量的内容。
在虚拟环境渲染方面，活动服务商需要性能突出且成本最优的虚拟环境渲染方案，以尽可能低的成本为终端用户提供具有高度真实感、沉浸感的虚拟环境。虚拟环境是虚拟化活动区别于传统线下、传统直播的关键特征，虚拟环境是否真实、流畅，直接影响到参会者的活动参与体验。然而传统渲染需要自购大量昂贵设备甚至自建机房，需同时配备大量技术及运维人员，成本高昂且兼容性受限。因此，活动服务商亟需更高性价比的渲染模式。
在技术一站式落地方面，活动服务商需要提升技术对接的集成性、兼容性，以提升产品开发速度，降低技术接入成本。虚拟化活动应用场景、环节流程复杂，活动服务商在平台功能开发时，可能需要接入多方技术，势必会造成对接沟通、技术调用、技术兼容等方面的问题，同时，单独接入或购买，也会存在不经济的问题。活动服务商需要尽可能减少对接“接口”数量，降低技术引入的对接“摩擦力”，提高效率，降低成本，以提升自身技术平台的功能体验与竞争力。
厂商能力要求：
实时音视频技术平台厂商帮助活动服务商实现还原真实、高沉浸感的实时音视频体验，需要具备以下能力：
厂商需具备出色的RTC相关技术能力、AI降噪及空间音频能力，并方便调用。一方面，鉴于虚拟化活动对于互动、体验的高标准要求，实时音视频技术平台厂商需要在同时连麦人数、弱网对抗、网络加速、网络延时等方面具备行业领先的RTC相关技术能力，并能够通过API、SDK等常见方式输出上述能力；另一方面，为保证参会体验的真实感、沉浸感，厂商需要具有出色的AI降噪能力、空间音频技术能力，以精准识别并定向抑制常见场景的噪声，同时提供随位置变化而变化的声音真实感。
厂商需具备优秀的云渲染能力，以优化虚拟环境实时显示效果。轻量化、相对低成本的云端渲染方式，可利用云端显卡算力赋能本地平台、按需结算，克服了自购设备、自建机房的高额成本问题和设备适配问题，渲染效果甚至优于本地渲染，既保证了渲染效果，也能满足降低活动服务商渲染成本的目的。
厂商需具备强大的生态能力，提升技术集成效率，降低技术赋能成本。通常情况下，厂商很难将所有的技术领域都予以覆盖，并同时做到业内领先，业界的通行做法是以头部厂商为核心，形成完整生态甚至是面向各领域的垂直解决方案，以共同服务终端客户，效率更高、成本更具竞争力。
入选标准：
声网
厂商介绍：
声网成立于2014年，并于2020年6月成功登陆纳斯达克，是全球实时互动云服务开创者和引领者，服务覆盖全球 200 多个国家和地区，服务了遍布全球各领域的巨头、独角兽及创业企业，业务覆盖社交直播、游戏电竞、IoT、AR/VR、金融、医疗、企业协作等20多个行业、200多种场景。
产品服务介绍：
声网的实时音视频、实时互动以及网络加速能力出众。用户只需通过简单调用即能使用声网底层能力，同时在规模化方面具备明显优势。易用性方面，用户可以通过声网的PaaS平台，以API方式一键调用声网的底层能力及合作伙伴的拓展能力。规模化方面，声网在国内外有非常大的使用量及客户量，各类应用场景都能涵盖，通过与客户共创累计大量的行业Know-How，为客户提供技术加优质服务的综合能力。
厂商评估：
综合来看，声网在RTC相关技术、AI降噪及空间音频能力、生态能力及服务能力方面具备明显优势：
在RTC相关技术方面，声网拥有行业领先的实时音视频通话技术、直播技术及网络加速技术。总体来看，声网逐步在PaaS的基础上发展出 aPaaS 、低代码及无代码平台能力，为客户更有效的赋能，声网的实时音视频技术能力也都可通过API、SDK方式调用和获取，强大而便捷。首先，在保证低延时及流畅度方面，声网拥有经全球范围用户持续验证的、强大的RTC基础能力，基于独有的弱网对抗算法和拥塞控制算法，使得全球范围内跨区域端到端延时小于400ms，国内同区域时延达到100-200ms；同时，声网创新调度策略，提供更优播放路径并根据网络状况自适应切换，使得直播卡顿率低于1%，提供超流畅体验，并可通过一个SDK帮助开发者更快实现实时音视频、推流、播放等功能，简单易用；其次，在高保真高品质方面，声网自研的SOLO™、NOVA™ 语音引擎，可还原声音高保真度，为用户提供极致高清音质体验，其实时超分技术，可帮助开发者实现低分辨率视频到高分辨率视频的实时重建，全面提升源视频画质和分辨率；最后，拥有FPA全链路加速能力，通过冗余资源与全网智能调度算法，以“端”+“云”协同加速模式，做到全网200ms包到达率超99.9%，可为全球任意区域用户提供高速网络服务。
在AI降噪及空间音频能力方面，声网拥有成熟的AI降噪方案、空间音频能力。首先，在AI降噪方面，声网的优势在于不仅在国内有庞大的使用量及客户，可以做到各类应用场景的涵盖，在日本、印度、美国都有相应的差异化场景补充，这使得声网的噪音取样及场景经验全面。基于此，声网通过与客户共创累计大量行业Know-how，其AI降噪能够涵盖全球化的多样化场景，与行业同类降噪算法相比，声网AI降噪更优概率超过47%，能够精准定向降噪并保留高保真人声或特定声音，其降噪算法在 Android、iOS、Mac、Windows、Web 等主流平台能以低精度损伤、高性能、低功耗方式运行，兼容性与性能兼得。其次，声网拥有行业领先的空间音频技术能力，在本地音源播放、背景音乐与讲话者声音共存、范围音频、人声模糊方面能力突出，可大幅提升沉浸式体验。例如，范围语音可根据虚拟化活动中用户虚拟形象的面部朝向、音源朝向及空间位置，动态进行 3D 空间音效渲染，让用户在不同位置实时感受到空间音感的变化；人声模糊技术，则参考现实声音传播规律，在一定范围外，人声即被处理为“窃窃私语”效果，听感模糊，保护了用户隐私。
图 6： 声网空间音频技术主要构成
在生态能力及服务能力方面，声网具备强大资源整合能力和平台规模效应，可为开发者提供一站式、高性价比的技术服务方案。声网依托自身在RTC领域的强大技术优势及客户数量优势，考虑到活动服务商多方对接、协调技术资源的效率及成本痛点，在RTC技术基础上，通过超音速计划、声选计划、共鸣计划等生态合作计划，与包括虚拟环境、虚拟人在内的众多优秀合作伙伴一起深度合作，形成众多行业化超级解决方案直接给到活动服务商。例如，声网通过整合云渲染厂商的能力，向活动服务商提供云渲染技术方案，并凭借自身的平台规模优势，降低了云渲染技术对于单个活动服务商的服务成本，为客户提供包括RTC、云渲染在内的一揽子高性价比虚拟化活动技术解决方案。
图 7： 声网超级共创加速器生态合作计划
典型客户：
Vland云现场、tatame、gotin
5.入选厂商列表
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